經濟觀察網 記者 老盈盈 截至2月18日，已有杭州銀行、招商銀行、、青島銀行、中信銀行、長沙銀行、寧波銀行等多家上市銀行披露了2023年業績快報。整體來看，股份行業績整體承壓，城商行盈利增長較為平穩。
同時，在信貸投放策略上，部分銀行因為信貸投放相對前置，因此出現去年四季度同比少增的情況。存款方面，銀行存款餘額增速較前三季度有所下降，且四季度普遍同比少增，但與此同時，各家銀行也都在加大對非存款類負債的吸收力度。
股份行業績承壓 城商行增速平穩
在已披露業績資料的銀行中，股份行營收承壓，淨利潤增速放緩。比如，招商銀行2023年實現營業收入3391億元，同比降低了1.64%；實現歸母淨利潤1466億元，同比增長了6.22%。中信銀行同期則實現營業總收入2,058.96億元，同比下降了2.60%; 實現歸母淨利潤670.16億元，同比增長7.91%。
從招行營收構成上看，受行業普遍存在的息差承壓拖累，淨利息收入同比下降1.6%至2147億元，增速較前三季度下降1.7個百分點；四季度非息收入大幅增長，但全年非息收入同比下降1.7%至1245億元，降幅較前三季度收窄了2.9個百分點。
光大證券金融業首席分析師王一峰認為，招行四季度非息收入大增或主要受益於債券市場走強，對非息收入形成有力提振。但是他亦認為，居民風險偏好維持低位，疊加代理保險、基金等費率下行，預估財富管理等中間收入業務仍承壓。
在披露業績資料的城商行中，2023年營收均為正增長，且大部分淨利潤均可以實現兩位數增長。比如，寧波銀行全年實現營業收入615.8億元，歸母淨利潤255.4億元，同比增速分別為6.4%、10.7%；杭州銀行全年實現營業收入350.16億元，同比增長6.33%，歸母淨利潤143.83億元，同比增長 23.15%；青島銀行則實現營業收入124.72億元，比上年增加8.28億元，增長7.11%，歸母淨利潤35.49億元，比上年增加4.66億元，增長15.11%。
信貸投放相對前置 去年四季度同比少增
2023年，招商銀行貸款增速為7.6%，較前第三季度減少0.1個百分點，其中四季度新增貸款533.19億元，同比少增37.66億元。國投證券銀行業分析師李雙認為，雖然人民銀行在2023年11月中旬召開金融機構座談會，要求“加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放”，但從實際的信貸資料看，去年四季度表現仍相對一般，招商銀行信貸投放情況與整個銀行業趨勢基本一致，信貸需求偏弱。
記者亦注意到，有的銀行全年信貸投放相對前置，因此也會出現去年四季度同比少增的情況。比如，2023年發放貸款及墊款本金總額4883.91億元，較年初增加623.53億元，增幅14.64%，較三季度末下降0.6個百分點；其中四季度新增貸款規模僅為3.18億元，同比少增19億元。
對此，開源證券研報就認為，長沙銀行2023年信貸投放前置發力，第一季度已投放全年的50%，第二季度投放33%，基本完成全年信貸投放目標，四季度信貸少增或出於備戰2024“開門紅”考慮。
又如，2023年末杭州銀行貸款總額8070.96億元，較上年末增長14.94%，較前三季度末下降0.9個百分點;貸款佔總資產的比重為43.8%，與前三季度大體持平。其中四季度新增貸款218.7億元，同比少增26.88億元；全年合計新增1048.9億元，增量不及2022年1136.4億元的水平。
記者注意到，杭州銀行自2023年信貸“開門紅”過後貸款增速逐季趨降，意味著該銀行採取的全年信貸投放策略與長沙銀行類似。該行2023年12月的一份投資者關係記錄表顯示，2024年“春耕儲備充足”，各條線儲備量超過2023年同期，對公專案儲備已超1000億元。在投向上，除基建領域外，投向實體領域的儲備也較為充足，製造業、科技金融、中小企業等客群均有一定比例的覆蓋。
當然，也有部分銀行去年四季度新增貸款仍實現了同比多增。比如，齊魯銀行2023年貸款總額3001.93億元，較年初增加429.32億元，增長16.69%，其中四季度新增貸款68.09億元，同比多增29.89億元。此外，寧波銀行去年四季度貸款資產新增規模為359億元，同比亦多增了131億元。
四季度存款普遍同比少增
在銀行業存款定期化趨勢延續、存款成本管控壓力加劇的背景下，記者注意到，銀行均主動加強了對高息存款的管理，整體而言，存款餘額增速在四季度均有所下降，且四季度普遍同比少增。
比如，2023年招商銀行存款增速為8.2%，環比第三季度減少4.4個百分點。四季度單季新增存款1749億元，同比少增2707億元。
同樣地，2023年杭州銀行存款增速降至12.6%，較前三季度分別減少了3.6個百分點。2023年存款增加1172億，同比大體持平；其中，四季度單季存款增加330億元，同比少增241億元。
此外，青島銀行2023年四季度單季新增存款規模為68億元，亦同比少增27億元。
而在眾多銀行中，寧波銀行2023年四季度單季新增存款罕見地不僅沒有新增，反而減少了189.56億元。也因此，2023年末寧波銀行存款增速回落至20.8%，較前三季度減少了5.8個百分點。
值得注意的是，在銀行對高息存款加強管理的同時，出於對負債成本的管控，或者為匹配非信貸類資產大幅增長等綜合考慮，銀行都加大了對非存款類負債的吸收力度。
比如，2023年末杭州銀行非存款類負債同比增速達16.1%，較前三季度增加了3.6個百分點；寧波銀行非存款類負債同比增速4.7%，較前三季度增加了5.7個百分點；招行非存款類負債同比增長8.4%，較前三季度增加了9.8個百分點。
王一峰認為，多數銀行在2023年下半年兩次下調了存款掛牌利率，對負債成本改善作用也將在2024年進一步顯效，疊加經濟景氣度築底回暖，存款定期化、長期化趨勢有望緩和，2024年存款成本率或將有所下移。
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老盈盈經濟觀察報部門主任
廣州採訪部主任
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