這個週末，券商電話會爆了，紛紛路演sora大模型的影響。三天時間幾十份研報出爐。
今天A股開門紅，相信大家都吃到肉了。隨著AI影片模型Sora炸裂登場，追入CPO概念則是一日會所，通訊指數暴漲6.81%，光模組暴漲14%，sora概念漲超11%，大龍頭天際旭創直接20cm漲停。
近日，OpenAI 釋出了首個文生影片模型 Sora，該模型可以用文字指令生成長達60秒的高畫質流暢影片，在生成影片長度、連貫性、多鏡頭切換等方面的出色表現讓人驚歎。
前幾天Open AI釋出的文生影片大模型sora，讓世界為之一震，大家都在暢享2024年上半年可能又是AI的天下。果不其然，一根大陽線，貌似業內所有人都在表示：AII in AI。
甚至第一波割韭菜的不是股市，而是賣課的童鞋。據說已經賣了2w多份，一天時間200w到手。所交付的， sora的介紹文件，和未來“給自己的一個機會”。割韭菜的速度不得不佩服。
中信證券表示，OpenAI釋出文生影片模型Sora，效果驚豔，具備成為超級應用的潛力；文生影片等AI應用的爆發，有望帶來巨大的網路升級需求。光模組作為核心算力裝置板塊，在AI發展趨勢不斷明確的背景下，龍頭廠商長期成長動力有望進一步明確，進而開啟光模組板塊的估值空間。
今天，CPO龍頭天際旭創直接20cm漲停，千億龍頭漲停也是活久見。半年報顯示，中際旭創集高階光通訊收發模組的研發、設計、封裝、測試和銷售於一體，為雲資料中心客戶提供100G、200G、400G和800G等高速光模組。在Lightcounting釋出的2022年度光模組廠商排名中，中際旭創和 Coherent 並列全球第一。
有業內專業人士對金石雜談表示，中際旭創海外訂單接到爆，中際有800G光模組，而國內主流水平在100G，400G就很牛了。他表示，800G是起點。Lightcounting預計，CPO出 貨預計將從800G和1.6T埠開始，於2024至2025 年開始商用，2026至2027年開始規模上量。
中原證券表示，隨著AI大模型持續迭代，算力需求旺盛，英偉達陸續推出效能更強的AI晶片，800G光模組作為配套在2024年進入放量階段。公司是全球頭部光模組廠商，具備技術創新領先優勢、快速量產及高質的交付能力以及優質客戶資源優勢，業績有望持續高速成長。
中際旭創今日大漲還有一個原因，那就是國信通訊分析師的一篇小作文。對此，該分析師表示：不是我，真的不是我，我就沒發過這個東西。
網傳國信通訊分析師朱錕旭關於中際旭創矽光產品力市場領先的傳聞。原段子如下：“有沒有好的矽光專家推薦，今天旭創那邊得到一個挺重要的產業點，旭創的矽光可能會碾壓行業”。
對此，他個人澄清：這個段子大概也就發了10多個買方研究員，本意是找矽光專家共同研究產業，不作為公司推薦依據。
另外，資訊來源非上市公司，這一點已經和公司做了澄清，上市公司未對公司矽光產品做任何評價。
最後，矽光作為光通訊發展趨勢，我們也看好頭部企業在技術迭代中取得更領先的份額優勢，有好的矽光專家或者產業資源，大家一起研究。
據悉，矽光解決方案整合度高，同時在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表現，因而是光模組未來 的重要發展方向之一。以下是今天漲幅領先的cpo概念，看哪隻股票有望成妖。
