動力電池新貴、造車新勢力……誰能率先實現急速擴張並搶佔市場話語權，組建強大的“朋友圈”尤為重要。在蔚來開放換電網路並拉來長安、奇瑞、江淮等“建群”後，“寧王”選擇繫結強勢擴圈。1月28日，寧德時代宣佈已與滴滴正式成立換電合資公司，並表示未來該公司將從網約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。一時間，對於“本次寧德時代為何聯手出行企業而非車企”的討論刷屏網路。
出售智慧電動汽車專案後，滴滴的移動出行版圖少了一塊拼圖。面向不可逆的汽車電動化趨勢，從充電、換電環節尋找機會，或許是滴滴不得不做的選擇。實際上，滴滴手握龐大的出行市場資源，成為寧德時代選擇與其聯手的底層邏輯。如果寧德時代聯手車企，雙方能夠進一步提升換電網路使用效率以及標準化換電車型等，加快新能源汽車換電從私域向公域服務轉變。而相同的結果，與滴滴合作同樣能夠實現。據統計，滴滴活躍使用者高達4.11億名、司機使用者近2000萬，龐大的出行市場供需存量客戶，讓其擁有巨大的B端網約車需求，與車企產生的效應殊途同歸。
暫未提供換電服務
1月26日，小桔能源總經理解晶晶與寧德時代國內乘用車事業部執行總裁朱威正式簽署合資協議。換電合資公司將依託雙方的技術優勢和運營能力強強聯合，從網約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。此次合作是雙方在公共補能領域的重要戰略佈局，雙方將引領行業服務和技術標準，提升資源利用率及社會運營效率。
兩家公司在合資公司的持股比例各是多少？合作後車主透過哪個平臺享受換電服務？截至北京商報記者發稿，暫未獲合作方進一步回應。
按照雙方規劃，合資公司將依託雙方的技術優勢和運營能力進行合作，從網約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。同時，此次合作是雙方在公共補能領域的重要戰略佈局，提升資源利用率及社會運營效率，快速規模化鋪設換電站、推廣換電車型。
據滴滴介紹，小桔能源是滴滴旗下的數智化能源服務商，業務覆蓋網際網路加油、智慧充電、虛擬電廠、電力交易、電力輔助服務等多個板塊，逐漸形成以線上虛擬電廠和線下油電場站共同組成的一張可聯動、可互動的智慧能源網路。
2022年，寧德時代全資子公司時代電服推出換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，寧德時代正式入局換電市場。隨後，時代電服宣佈與多家車企達成合作。兩年後，在換電領域早有佈局並一直與車企合作的寧德時代，為何突然與滴滴成立合資公司引發關注。在外界看來，寧德時代看中的是滴滴旗下龐大的網約車市場資源。
小桔能源旗下有小桔充電和滴滴加油兩個業務，其中小桔充電是一站式充電服務平臺。根據滴滴最新資料，截至2023年12月底，小桔能源的充電服務已覆蓋190多個城市，累計提供充電服務超6.8億次。滴滴使用者和車主既可以透過滴滴App，也可以透過小桔充電App等平臺使用充電服務，不過目前小桔充電App未提供換電服務。
怎麼切入市場
“網約車市場”“提升資源利用率”“快速規模化鋪設換電站”成為本次寧德時代官宣與滴滴合作的關鍵點。其實，隨著新能源汽車銷量提升，為進一步滿足補能需求，除持續提升充電基礎設施建設外，換電也成為眾多車企加緊佈局的新賽道，蔚來汽車、吉利汽車、寧德時代等早已相繼入局。不過，如何讓投入重資的換電站實現盈利，也成為各企業亟待解決的問題。
據東方證券測算，換電站達到盈虧平衡點的利用率約20%，即每站每天需服務88次才能勉強不虧本。這意味著，想要進一步開啟市場，需要找到快速鋪設網路與提升使用頻次的平衡點。而相比私人用車領域，高存量並擁有頻繁、快速補能需求的運營車輛成為突破點。
“滴滴可以透過此次合作，進一步最佳化網約車業務，推動新能源汽車的普及；寧德時代則可以透過與滴滴的合作，拓展其在新能源汽車市場的業務範圍，進一步鞏固自身在電池行業的領先地位。”談到雙方合作有何預期，品牌定位專家詹軍豪表示。
按照雙方的說法，公共出行市場具有使用者基數大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一。伴隨此次換電合資公司的成立，雙方將緊密合作，快速規模化鋪設換電站、推廣換電車型，提升公共補能市場運營效率，助力全社會綠色可持續發展。
電動汽車換電模式是指透過集中型充電站對大量電池集中儲存、充電、統一配送，並在換電站內對電動汽車進行電池更換服務，換電站集電池的充電、物流調配以及換電服務於一體。與之對應的是傳統的充電模式。
換電產業上游包括電池供應商、換電站基礎元件供應商、配套充電系統供應商，分別負責提供動力電池、換電站裝置及系統軟體；中游為整車製造商、運營商及電池銀行，負責換電站的搭建和運營，面向市場提供換電服務；下游為換電服務使用者及動力電池回收方。應用場景上，換電在私家車、計程車、公交車、短途重卡均有所落地。
開源證券研報顯示，2025年我國電動車換電產業市場規模有望達到1334億元，其中換電站裝置、動力電池、運營環節市場規模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元，2023—2025年複合增速分別為70.7%、94.5%、91%，換電產業鏈各環節有望實現高速增長。根據業務特點，“滴滴可以從產業中游和下游環節切入換電產業”，比達諮詢分析師李錦清告訴北京商報記者。
標準化之爭升溫
從聯手車企到繫結滴滴，寧德時代加碼換電市場的背後，更是對於標準化的爭奪。
東方證券釋出研報顯示，預計2025年國內新能源汽車銷量將達780萬輛，其中換電車型佔比有望達30%。依此測算，2025年換電車型將達234萬輛。面對市場增量空間，各企業在換電領域的打法也發生變化。去年開始，一直採用私域運營方式的蔚來換電站開始對外尋求合作，蔚來CEO李斌表示，“目前已經到了面向全行業開放的時刻”。隨後，長安、吉利、江汽集團、奇瑞汽車、安徽國資相繼被拉進蔚來換電“群”。
開放換電網路、聯手車企共拓換電圈，一方面是擴大換電規模，另一方面則要爭奪換電標準化。蔚來與車企簽約中，首先提到“推動換電電池標準建立”。從換電模式推出以來，一直存在換電安全、換電介面等標準不統一的問題，中國電力企業聯合會副秘書長劉永東認為：“換電標準達成的前提是企業之間要有共識。特別是在乘用車領域中，更多車企在商業上開展合作，是有利於推動換電標準統一的基礎。”
值得注意的是，在寧德時代與滴滴的合作中也提到“雙方將引領行業服務和技術標準”。其實，在標準化方面，寧德時代在換電品牌成立初期已表露“野心”。彼時，寧德時代方面表示，“巧克力換電塊”可適配全球80%已經上市以及未來三年將上市的純電車型，車企不需要調整底盤，只需要開發適配“巧克力換電塊”的換電支架。同時，業內人士認為，滴滴帶來的大量網約車需求，也可能促使車企開發符合寧德時代換電標準的車型，這也有利於寧德時代換電標準的建立。
不能錯過的“紅海”
實際上，雙方除了成立換電合資公司之外，還有進一步的計劃。滴滴表示，滴滴旗下小桔能源還與寧德時代形成戰略合作意向，推動在儲充一體等更廣泛新能源領域的合作。
有報道稱，2021年小桔能源已在招聘光伏、儲能相關領域的人才和專家，其中包括電池儲能專家、能量排程策略專家、光儲充實驗室負責人等崗位。滴滴小桔能源相關負責人表示，未來小桔能源將在分散式光伏、電化學儲能、電池梯次利用等領域進行企業合作、技術研發和商業模式探索，逐步在使用者端實現能源供給和使用的匹配最佳化。
但1月28日北京商報記者在滴滴官網、主流招聘網站輸入相關關鍵詞，並未發現滴滴吸引光伏、儲能等人才的訊號。
2023年，國內光伏新增裝機容量再創歷史新高，但分散式光伏步入“紅海”的論調不時出現。
拋開外部環境，“滴滴不想也不能錯過汽車電動化趨勢。在造車方面，滴滴出售了相關專案，無人駕駛層面的進展不如百度和一些初創公司。所以滴滴必須在動力電池方面有所作為，要麼圍繞充電站，要麼圍繞換電站”。文淵智庫創始人王超向北京商報記者表示。
具體到這次和寧德時代的合作，王超認為，“聯合頭部動力電池企業，說明滴滴希望按照先上游，再下游的順序探索。滴滴平臺上電動車數量可觀，這次合作其實就是用使用者換市場，用使用者換規則，搶得主導地位”。
北京商報記者 魏蔚 劉曉夢
圖片來源：寧德時代官網
