本文來源：時代週報 作者：趙昱
從依賴高精地圖到“無圖”，從鐳射雷達到純視覺，從傳統智駕系統到“端到端”，智慧駕駛主要技術趨勢不斷更迭。
傳統的自動駕駛系統通常採用模組化的設計，將感知、決策、控制等環節分成不同的模組，透過複雜的介面和資料傳遞協同工作。而“端到端”技術則試圖將這些環節整合為一個單一的神經網路或模型，只需從輸入資料，就可以輸出對車輛的控制指令，跳過了中間複雜的、人為劃分的模組。在一次採訪中，智慧駕駛副總裁任少卿將這一過程形象比喻為“一體式押注”。目前各大車企主推的“車位到車位”功能，正是“端到端”技術應用之一。
年內，蔚來第二品牌樂道、小鵬爭相佈局“純視覺”智駕產品線，、理想率先試水“端到端”。新技術概念在重塑行業格局的同時，也獲得了消費者的廣泛關注。當車企在價格與服務端內卷近極限時，技術就成為了新的角力點。
純視覺智駕向上突圍
12月2日，CEO埃隆·馬斯克再度發文力挺純視覺智駕技術，稱“模擬生物神經網路和人眼的視覺系統才是複雜道路自動駕駛的最優解”，矛頭直指鐳射雷達。
當前，高階自動駕駛領域主要存在兩種技術路線。一種是以特斯拉為代表的“純視覺派”，主張依靠高精度攝像頭和先進的影象識別演算法，提升車輛對路況的感知能力和處理問題的能力；另一種則是“視覺+鐳射雷達”融合方案，業內普遍認為這一技術路線具有更全面的感知能力和更高的安全冗餘，但車端成本較純視覺方案更高。
根據蓋世汽車研究院此前釋出的一份報告，目前，越高等級的自動駕駛功能，對鐳射雷達就有著更高的裝載偏好，尤其在L2++領域。截至今年上半年末，具備高速NOA功能車型的鐳射雷達裝載率超60%，而城市NOA場景中這一比率更是接近100%。
“純視覺”技術方面，大模型積累的海量資料賦予視覺系統更強的分析識別能力，使其更加穩定和可靠。
由百度和吉利共同推出的極越是國內新勢力中較早採用純視覺方案的品牌，品牌旗下在售的兩款車型極越01和極越07均採用蘿蔔快跑同源的百度Apollo純視覺智駕方案。
9月19日正式上市的樂道L60同樣採用純視覺智駕方案。該車型搭載NVIDIA Orin X晶片，算力達到254TOPS；還配備有1顆4D成像毫⽶波雷達、7個800萬畫素⾼清攝像頭、4個星光360度攝像頭等30個高效能感知硬體，支援高速和城區NOA領航輔助功能。
在國內智駕領域處於領先地位的小鵬汽車也採取了行動。8月上市的小鵬MONA M03和11月上市的小鵬P7+均採用純視覺方案，前者標配20餘個智慧感知硬體，支援LCC車道居中輔助、ACC自適應巡航、360影像及全場景智慧泊車功能；後者首發搭載小鵬自研的AI鷹眼智駕方案，配備雙Orin-X智駕晶片、800萬畫素攝像頭及HDR技術，可實現不依賴高精地圖和鐳射雷達的高速和城市智慧輔助駕駛。
根據企業方面公佈的最新資料，11月，樂道L60交付新車5082輛，產能仍在持續提升；小鵬MONA M03上市3個月交付連續過萬輛，小鵬P7+釋出23天交付超7000輛。
鐳射雷達託底安全
因使用成本持續降低，曾被視作高階車型專屬配置的鐳射雷達逐漸下放至20萬元級別的車型。與之相對的是，“端到端”成為高階車型技術較量的新戰場。
從頭部供應鏈企業的財報中可以窺見行業發展態勢。
今年前9個月，頭部供應商禾賽科技和速騰聚創的鐳射雷達交付量分別為27.98萬臺及38.19萬臺，同比分別增長108.2%及259.6%；其中，二者用於ADAS（高階駕駛輔助系統）的鐳射雷達交付量分別為26.31萬臺及36.58萬臺，同比增幅分別高達129.9%及292.9%。同期，兩家企業分別實現營收13.57億元、11.35億元，營收同比增幅大幅低於交付量增幅，說明二者的單顆鐳射雷達交付價格均出現明顯下降。
第三方研究機構高工智慧汽車研究院監測資料顯示，截至2024年9月底，市場上在售標配鐳射雷達的車型數量達到76款，與2023年同期相比大幅增長181.48%；今年1-9月，標配鐳射雷達車型交付量達到87.97萬輛。受高階智駕市場帶動，部分品牌加大鐳射雷達標配率，鐳射雷達上車量保持高位增長。
11月7日，廣汽埃安旗下新車埃安RT上市。新車售價15.58萬元的次頂配和16.58萬元的頂配版本配備有126線可變焦鐳射雷達及英偉達Orin-X高算力晶片，結合第四代端到端深度學習模型，據稱可支援全球無圖智駕。而埃安的鐳射雷達定點供應商正是前述提及的速騰聚創。
克服成本問題後，鐳射雷達具備的遠距離感知能力和不受天氣影響的全天候工作能力更為凸顯。
此前接受媒體採訪時，華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長餘承東就曾提及，攝像頭雖然功能強大，但仍有其侷限性，特別是在大雨或大霧等極端環境下，攝像頭的效能會大打折扣。
廣汽埃安副總經理肖勇也曾公開表示，在當前階段，尤其是近兩三年，如果車企想要打造放心、安全、可靠的智慧駕駛，鐳射雷達必不可少。
因年末新車交付衝量，高工智慧汽車研究院預計，今年第四季度鐳射雷達交付量仍將保持高位，有機會衝刺50萬臺規模，全年交付量將挑戰150萬臺。
“端到端”進入快車道
從去年初“無圖” 技術路線強勢興起，到近期“端到端”概念席捲行業，在人工智慧飛速發展的浪潮之下，自動駕駛技術也在經歷快速迭代。
“端到端”智駕的最早入局者依舊是特斯拉。2024年初，經歷多輪測試的端到端自動駕駛系統FSD V12正式釋出，這套以視覺系統、端到端神經網路為核心的自動駕駛方案展現了出色的駕駛能力，引發行業高度關注。近期，FSD V13也已開始向部分使用者開放測試，據特斯拉管理層介紹，V13版本較V12版本在效能上有大幅提升。
一石激起千層浪。儘管從2023年起大模型就被廣泛應用於智駕系統的訓練與迭代中，但直到今年，“端到端”才作為一個相對前沿的技術概念被行業大規模提及。可行性正是這一現象背後的關鍵問題所在。
理想汽車技術人員對向時代週報記者表示，特斯拉FSD V12/V13端到端版本在北美取得了一定程度的突破，驗證了該技術路線的可行性。從今年開始，頭部企業智駕產品研發開始進入需應對全國範圍內複雜城市工況的深水區，企業的資料及算力積累足以支撐“端到端”的研發需要，“端到端”才正式駛入發展快車道。
今年8月，華為在其與北汽合作打造的新車享界S9上首發搭載了基於端到端技術的ADS 3.0系統，主打在地庫車位就能直接啟用，可自主進出閘機、通行環島、路邊啟停等。9月23日起，ADS 3.0系統已逐步開啟全量推送。
11月28日，理想汽車智慧駕駛端到端+VLM雙系統架構最新成果——車位到車位功能正式全量推送給AD Max使用者，使用者可語音啟用一鍵開啟智駕、閘機自動起停、環島、掉頭、施工路段、ETC等場景。
小鵬汽車的“端到端”方案也同樣主打“車位到車位”功能。該方案以一套軟體邏輯，打通地庫、閘機、城區道路等場景，並且輕地圖 、輕雷達，路線還能無感生成。目前相關功能已開啟全網首測，未來將在AI天璣5.5.0上全量推送。
除前述提及的企業外，小米汽車、蔚來、零跑、極氪、比亞迪、賓士等主機廠也宣佈入局“端到端”賽道，並計劃在未來1-2年內推出相關技術。
儘管入局者眾多，但“端到端”技術距離大規模落地還有一段路要走。
前述理想汽車技術人員表示，目前，以“端到端”為代表的新一代技術棧仍整體處於初期應用階段。相較以往規則或小模型為主體的技術棧，“端到端”模型的研發與測試對雲端及車端的AI算力需求上漲明顯，模型訓練也需要使用更大量級的人類駕駛資料，如何從中精選出高質量的、符合成熟駕駛員預期的資料，仍需深入探索。
