近期機器人相關資訊受市場熱捧：
首先，NVIDIA和雲科技本週於拉斯維加斯舉行的亞馬遜雲科技re:Invent上齊聚一堂，展示全新解決方案，用於加速 AI 和機器人技術突破；
其次，近期已接觸多家中國臺灣機床和關鍵零部件製造商，目標包括徵求關鍵零元件的技術與規格，並探索合作企業加入其人形機器人供應鏈的可能性；
第三，12月11日至13日，2024年移動機器人產業發展年會將在蘇州舉行。
中信建投認為，2024年下半年來，AI自主演算法突破和運動能力不斷進化，後續Optimus還有望迎來新一代機器人硬體完整更新和逐步對外銷售，人形機器人距離真正具備應用價值的目標越來越近。
展望未來全球範圍內政策、產業資源有望進一步湧入，加速行業商業化落地。
國信證券認為，部分機器人零部件與汽零在材料、工藝、裝置及成本管控等維度具一定相通性，具備相似的底層製造邏輯，帶來相關零部件（電機、減速器、絲槓等）產業升級機遇（車→機器人）；後續在等大廠引領、軟硬體技術迭代、相關政策支援的三重催化下，人形機器人發展有望提速，2025年有望成為量產元年，帶來相關產業鏈投資機遇。
機器人概念港股產業鏈相關企業：
(09880)：今年以來，優必選聚焦汽車、3C等製造業重點領域，提升人形機器人工具操作與任務執行能力。截至2024年11月，優必選已與比亞迪，吉利，紅旗，一汽，順豐，富士康等企業展開合作訓練機器人在不同工業場景下的應用。
速騰聚創(02498)：截至三季度末，集團鐳射雷達歷史累計總銷量突破72萬臺，重新整理行業交付記錄。根據管理層披露，截至三季度公司機器人領域合作伙伴數量已突破2600家，且新品開發即將進入量產階段，25年機器人領域出貨量有望突破10萬臺。考慮到機器人行業尚在匯入階段，有望拉動整體毛利率向上突破。
地平線機器人-W(09960)：公司穩健的專案管道對其在中國內地高階輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)領域的市佔率增長前景良好。大摩認為，作為一家第三方自動駕駛解決方案供應商，其在中國內地自動駕駛滲透率上升中處於有利地位。
金力永磁(06680)：金力永磁近期表示，公司把握時代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁元件的研發，並且陸續有小批次的交付，但現階段對公司收入和盈利影響甚微。
上海電氣(02727)：上海電氣此前計劃斥資30.82億元，收購由持股平臺寧笙實業持有的發那科機器人50%股權。上海電氣董事長吳磊此前在交流會上表示，本次收購發那科機器人，屬於積極響應新“國九條”做優做強國企主責主業，綜合運用併購重組等方式提高發展質量的重要舉措，其為聚焦增強核心功能、提升核心競爭力、打造鏈主企業的深入實踐。
本文源自：智通財經網
作者：李程
