出品|WEMONEY研究室
文|王彥強
截至目前，A股陸續有9家上市銀行披露了2023年度業績快報。
從整體業績來看，9家上市銀行歸母淨利潤均實現同比增長，其中有四家增速在10%以上，分別為杭州銀行、、青島銀行和寧波銀行。
在資產質量方面，杭州銀行、廈門銀行和寧波銀行的不良貸款率最低，三家皆為0.76%；而從撥備覆蓋率來看，杭州銀行最高，為561.42%；寧波銀行位列第二，為461.36%。
業內人士表示，2023年在淨息差下行的背景下，部分銀行出現經營業績波動屬於正常現象，總體來看，銀行業2023年有望實現收入和利潤的小幅正增長，中小銀行受區域經濟增長影響，經營業績差異化明顯。
展望2024年，證券預計，受貸款重定價等因素影響，行業營收還將全面承壓。
9家銀行淨利潤正增長，廈門銀行營收降幅最大
目前已披露的9家上市銀行業績快報，包括杭州銀行、、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行、蘭州銀行、寧波銀行、招商銀行和中信銀行，其中7家城商行，2家股份制銀行。
從已披露的業績來看，9家銀行的歸母淨利潤均實現了同比增長，其中杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行分別實現歸母淨利潤143.83億元、42.34億元、35.49億元和255.35億元，同比增長23.15%、18.02%、15.11%和10.66%，增速在10%以上。
而長沙銀行、廈門銀行、蘭州銀行、招商銀行和中信銀行的歸母淨利潤分別為74.63億元、26.61億元、18.60億元、1466.02億元和670.16億元，同比增長9.57%、6.18%、7.33%、6.22%和7.91%，增速也均超過6%。
從營收表現來看，9家上市銀行中，有6家增長，3家下滑，其中廈門銀行2023年實現營收56.1億元，同比下滑4.84%，下滑幅度較大。另外兩家股份行，招商銀行和中信銀行分別實現營收3391.23億元、2058.96億元，同比下滑1.64%和2.60%。
而杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、蘭州銀行和寧波銀行分別實現營收350.16億元、248.03億元、119.52億元、124.72億元、80.19億元和615.84億元，同比增長6.33%、8.46%、8.03%、7.11%、7.64%和6.40%。
資料來源：業績快報
事實上，從歸母淨利潤率（歸母淨利潤/營業收入）來看，杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行、蘭州銀行、寧波銀行、招商銀行和中信銀行分別為41.08%、30.09%、35.43%、28.46%、47.43%、23.19%、41.46%、43.23%和32.55%。
由此可以看出，杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行和招商銀行的歸母淨利潤率在40%以上，相對盈利能力較強。
從資產規模來看，9家上市銀行均實現穩步增長，其中有5家增速超過10%，4家增速在4%以上。資料顯示，齊魯銀行、青島銀行、寧波銀行、杭州銀行和長沙銀行的總資產分別為6050.01億元、6079.85億元、27116.56億元、18413.42億元和10200.33億元，同比增長19.56%、14.8%、14.60%、13.91%和12.74%。
而招商銀行、中信銀行、廈門銀行、蘭州銀行的總資產分別為110285億元、90528.45億元、3907.07億元、4533.99億元，同比增長8.77%、5.91%、5.25%、4%。
不良率普降，4家銀行不良率低於1%
從資產質量來看，杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行和招商銀行的不良貸款率保持在1%以下，長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行和中信銀行的不良貸款率保持在1.5%以下。
具體來看，截至2023年末，杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行、招商銀行的不良貸款率分別為0.76%、0.76%、0.76%、0.95%；而長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、中信銀行的不良貸款率為1.15%、1.26%、1.18%、1.18%；蘭州銀行的不良貸款率為1.72%。
整體來看，9家上市銀行的不良貸款率變動不大。
資料來源：業績快報
從撥備覆蓋率來看，杭州銀行、寧波銀行和招商銀行的撥備覆蓋率分別為561.42%、461.36%、437.70%，分別較上年末下降3.68個百分點、43.54個百分點、13.09個百分點，雖然有所下降，但上述三家銀行的撥備覆蓋率整體都在400%以上，分別位列第一、第二和第三。
長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行、蘭州銀行和中信銀行的撥備覆蓋率分別為314.21%、303.58%、225.96%、412.20%、197.51%和207.59%，分別較上年末上升3.12個百分點、22.52個百分點、6.19個百分點、24.27個百分點、2.52個百分點和6.40個百分點。
從加權淨資產收益率來看，招商銀行最高，達到16.22%；其次為杭州銀行和寧波銀行，加權淨資產收益率分別為15.57%和15.08%。而齊魯銀行、長沙銀行、廈門銀行、中信銀行、青島銀行和蘭州銀行的加權淨資產收益率依次分別為12.90%、12.50%、11.18%、10.80%、10.71%和5.96%。
從分紅率（2022年）來看，有6家銀行在4%以上，依次分別為中信銀行、長沙銀行、廈門銀行、青島銀行、招商銀行和齊魯銀行，分紅率分別為6.61%、5.18%、5.06%、4.76%、4.66%、4.46%，而剩餘三家在4%以下。
展望2024年，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，我國內需復甦動能增強，宏觀政策效果逐步顯現，房地產呈現企穩復甦跡象，經濟復甦利好銀行資產與盈利改善。同時，隨著國內經濟穩步恢復，企業經營狀況逐步改善，居民收入及就業情況好轉，銀行不良資產處置力度不減，有望持續帶動銀行經營質量和盈利改善。
