北交所今日召開上市委2024年第7次、第8次審議會，博達軟體、瑞華技術雙雙過會，其中博達軟體為二次上會，瑞華技術為國家級專精特新“小巨人”企業，是中國石油、國安的技術提供商。
2024年以來北交所上市委已完成8個IPO專案的發行審議，過會率為100%。不過，近期有多家公司撤回上市申請，統計顯示，今年以來已有15家公司終止北交所IPO。認為，假設2024年保持常態化上會節奏每週2~3家，按剩餘48周算，年內上會96~144家，考慮一定的稽核終止率，中性預計年內剩餘過會企業115家。博達軟體二次上會終“過關”2月5日，北交所上市委舉行2024年第7次審議會議，二次上會的博達軟體“符合發行條件、上市條件和資訊披露要求”，終於成功“過關”。博達軟體於去年6月29日獲北交所受理上市材料，經過兩輪問詢後，於2023年11月29日首次上會但被暫緩。
博達軟體本次公開發行不超過1099萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），不超過1263.85萬股（全額行使本次股票發行超額配售選擇權的情況下）。公司此次IPO擬募集1.32億元，用於全媒體群數字內容綜合管理平臺升級建設專案、融媒體數字內容智慧協作平臺升級建設專案、內容大資料中心升級建設專案、營銷與服務網路建設專案。博達軟體作為全媒體數字內容智慧服務提供商，依託自主研發的全媒體內容管理平臺和融媒體內容生產平臺兩個核心產品體系，主要面向教育、政府、企業、健康等大型組織，提供軟體及軟體實施、平臺運維類技術服務，主營業務主要包括全媒體內容管理平臺、融媒體內容生產平臺等系列軟體產品、子站建設解決方案、內容大資料解決方案、平臺安全運維保障等技術服務及第三方產品及服務。截至目前，公司已獲得226項軟體著作權及13項發明專利。公司是國家高新技術企業、國內首批雙軟認證企業、陝西省“專精特新”企業，教育部高等教育資訊化分會成員單位。博達軟體是高校網站群建設供應商中的主流力量，在進入高校資訊化服務行業的20年中，博達軟體全媒體網站群管理平臺在建設中已經完成了以內容資料治理、內容智慧化應用、內容安全保障、系統安全方面的基礎能力構建，累計服務超過1300所各型別高等院校。根據教育部2023年6月資料，全國共3072家高校，公司在普通高等學校細分市場覆蓋率超43%，高校客戶遍佈全國各省市和自治區，標杆客戶包括清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、、復旦大學、山東大學、吉林大學、華中科技大學、武漢大學、四川大學、中山大學、南京大學、西安交通大學等。2020年至2023年上半年，公司營業收入分別為1.02億元、1.30億元、1.47億元、3658.22萬元；歸母淨利潤分別為1948.38萬元、2362.09萬元、2858.69萬元、-1160.60萬元。瑞華技術：又一家“小巨人”過會在同一天舉行的北交所上市委2024年第8次審議會議上，瑞華技術也順利過會。
瑞華技術本次擬公開發行不超過2000萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），佔發行後總股本的比例不低於 25%，社會公眾股東持有的股份佔公司本次公開發行後股份總數的比例不低於25%。據介紹，此次IPO擬募集4.17億元，用於12000噸/年催化劑專案、10萬噸/年可降解塑膠專案。瑞華技術被認定為國家級專精特新“小巨人”企業，致力於為化工企業提供基於化工工藝包的成套技術綜合解決方案，主要產品為化工工藝包、化工裝置和催化劑。公司核心業務涵蓋基礎研究試驗、工藝路線和催化劑開發、技術許可、技術服務、化工裝置設計與製造以及新材料技術開發及製備，是一家國內領先的石油化工技術提供商。截至2023年6月末，瑞華技術在各個業務板塊形成了29項已授權發明專利、23項已授權實用新型專利，以及27項在申請發明專利，形成了多項自有核心技術。招股書顯示，公司的乙苯/苯乙烯成套技術成熟穩定，能耗、物耗處於行業領先水平；環氧丙烷/苯乙烯聯產成套技術實現了對荷蘭殼牌、利安德巴賽爾、雷普索爾等國際巨頭該技術的國產替代。客戶方面，公司技術及產品成功服務於中石油、中信國安、浙石化、振華石化、福建海泉、福州萬景、洛陽煉化、安徽嘉璽、東明石化和盛騰科技等眾多大型國有及民營石油化工企業，並與霍尼韋爾UOP、科萊恩、瑞士Sulzer、中國寰球等上下游國內外知名專利商、設計院建立良好的合作關係。業績方面，2020年至2023年上半年，公司營業收入分別為2.67億元、1.42億元、3.26億元、2.07億元；歸母淨利潤分別為5725.75萬元、4055.46萬元、6504.45萬元、8910.68萬元。券商：短期新股申購宜謹慎2024年以來，北交所上市委總共舉行了8次審議會議，上會的8家企業悉數透過，過會率為100%。
不過，北交所IPO的“撤回率”也頗高，其中僅2月2日就有3家。2月5日，鴻輝光通公告北交所決定終止對公司公開發行股票並在北交所上市的稽核。此前在2月1日，鴻輝光通及相關責任主體因公司治理、資訊披露和資金佔用違規，被全國股轉公司掛牌公司管理一部口頭警示。鴻輝光通主要從事光通訊系統配套產品的研發、生產和銷售，主營業務涉及光通訊材料和光器件兩個細分行業。公司於2015年掛牌新三板，2023年6月向北交所遞交IPO申報稿，隨後進行過兩輪問詢。2023年1~9月，鴻輝光通實現營收5.85億元，同比下滑17.43%；歸母淨利潤0.26億元，同比下滑39.14%。北交所網站的統計顯示，今年以來已有15家公司終止北交所IPO，除鴻輝光通外，還有華曦達、商客通、聚合科技、藍色星際、森羅股份、南麟電子、瑞一科技等。申萬宏源表示，中性預計年內剩餘過會企業115家，考慮95家、115家和145三種情況。其認為，北交所直接IPO制度安排有望吸引一批規模較大的優質企業，預計2024年詢價數量將增加，假設直接定價、詢價發行分別95只、20只，單個融資規模分別2億元、4億元，合計募資額270億元。今年以來登陸北交所的新股為5只，分別為捷眾科技、雲星宇、康農種業、許昌智慧和海昇藥業，其中捷眾科技、雲星宇上市首日漲幅分別達到1.66倍和1.25倍；康農種業、許昌智慧上市首日漲幅則均在60%以上；而2月2日上市的海昇藥業，在A股連日下跌的影響下，上市首日一度跌破發行價，但收盤仍守住發行價。申萬宏源認為，1月份二級市場情緒降溫，市場風險偏好快速下行，活躍資金對於新股板塊的投資偏好暫時未改，但熱度已有邊際轉弱。建議短週期對新股申購適當謹慎，關注一是具備“三低”特徵新股；二是預計有主題、事件或業績等情緒催化的新股。
責編：梁秋燕
校對：蘇煥文
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