【文/觀察者網 呂棟】
當地時間2月1日，美股消費電子龍頭將公佈2023年四季報。而截至昨晚（1月30日），蘋果股價已連續五個交易日下滑，讓投資者嗅到了一絲悲觀訊號。
就在市場等待透過蘋果財報預判後市走向之時，長期關注蘋果的分析師郭明錤給市場澆了一盆冷水。他在部落格平臺Medium上釋出的最新供應鏈調查顯示，蘋果已經下調2024年iPhone的出貨預估至2億部，同比下滑15%，在今年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者。
就在幾天前，IDC等多家調研機構釋出的資料顯示，2023年iPhone以2.35億部的出貨量，首次超越成為全球手機市場第一，此舉終結了三星手機連續13年全球出貨量第一的紀錄。而在競爭最激烈的中國市場，iPhone同樣首次拿下全年出貨量第一，市場份額為20%。
但郭明錤很快開始看衰蘋果。他的供應鏈調研顯示，2024年上半年的iPhone 15系列和下半年的iPhone 16系列，與前一年同期的iPhone機型相比，出貨量預計均將下滑10-15%。
長期以來，蘋果自研晶片和作業系統，以及臺積電的先進製程，為iPhone構築了深厚的護城河。但除此之外，近兩年iPhone在創新上乏善可陳，反觀國內主流手機品牌，均佈局了摺疊屏手機和端側AI大模型，為使用者帶來了差異化體驗，也給iPhone帶來了“結構性挑戰”。
圖源：Medium
郭明錤在最新調研報告中指出，2024年iPhone因面臨“結構性挑戰”出貨量將顯著衰退。他認為，新的高階手機設計典範是生成式AI和摺疊屏。過去數週，iPhone在中國每週出貨量均同比下滑30%-40%，而且這種衰退趨勢預計將延續，主要原因就是中國高階使用者逐漸將摺疊屏作為換機時首選，以及“華為歸來”。
看衰蘋果的同時，郭明錤提到，受益於需求因高度整合生成式AI功能而優於預期，三星已將今年Galaxy S24系列的出貨量上調5-10%。而不止三星，主流安卓品牌均已將端側大模型在手機上落地，比如vivo的藍心大模型、OPPO的安第斯大模型，以及榮耀的魔法大模型等。
對蘋果來說，iPhone的重要性可謂舉足輕重。從2023財年的資料來看，在蘋果總營收3832億美元中，有2006億美元來自iPhone。為了對抗中國手機品牌帶來的競爭壓力，蘋果近期在中國“罕見”推出為期4天的降價促銷，連上市僅4個月的iPhone 15都推出約5%的降幅。
在郭明錤看來，預計蘋果最快到2025年才會推出設計改變較大的iPhone新機型，以及釋出更全面、有差異化的生成式AI生態和應用。在此之前，其他品牌透過生成式AI和摺疊屏產品帶來的“結構性挑戰”，可能將持續不利於iPhone的出貨動能與生態成長。
圖源：觀察者網
無獨有偶的是，國外知名科技記者馬克·古爾曼也曾在去年10月透露，雖然蘋果CEO庫克稱“蘋果多年來一直致力於生成式AI技術”，但事實上蘋果高管對行業突如其來的人工智慧熱潮感到措手不及。
諸多分析都認為，蘋果將在今年6月的開發者大會上，推出搭載生成式AI技術的iOS 18。不過從目前爆料出來的功能來看，基本上與市面上已有的AI並無太大差異。例如背靠大模型支援的“Siri聊天機器人”、可以自動生成播放歌單的Apple Music，以及結合AI功能的辦公套件（Keynote、Pages）和程式設計軟體Xcode等。
有科技媒體指出，一直以來，蘋果都希望Siri能成為一名合格的智慧助理。但這個語音助手從釋出到現在從來都不能算得上“智慧”。如果在接下來的日子裡，蘋果依舊想要全力發展Siri的話，就必須讓其能夠成為一個比肩ChatGPT的應用，從根本上改變使用者對Siri的使用習慣，否則它想要成功，並不是一件容易的事。
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