【導讀】智慧機器人產業持續火熱，大發展序幕開啟
中國基金報記者 趙心怡
隨著二級市場上機器人行情愈演愈烈，政策利好不斷催化，智慧機器人產業大發展的序幕開啟。
截至12月5日收盤，人形機器人板塊漲幅達3.32%。雙林股份、偉創電氣、-U均20CM漲停，萬達軸承漲超18%，奮達科技、五洲新春、麥迪科技等多股漲停。
重慶、杭州等多地出臺相關政策，為機器人行業發展構建良好環境，助推產業化程序。
海外方面，12月4日發文，本週將和亞馬遜雲科技在re:Invent大會上展示全新解決方案，用於加速AI和機器人技術突破，以及簡化量子計算開發研究。
有券商研報指出，人形機器人產業趨勢已成，行業預計從產業形成期過渡到產業擴張期，產業化發展有望顯著提速。
杭州、重慶政策發力
12月4日，重慶市經濟和資訊化委員會等七部門聯合釋出 《重慶市支援具身智慧機器人產業創新發展若干政策措施》，提到加大金融支援力度，鼓勵重慶市產業投資母基金和產業資本、社會資本、有關區縣以市場化方式共同出資組建具身智慧機器人產業投資基金。
杭州網12月5日釋出訊息，杭州已經正式釋出 《杭州市人形機器人產業發展規劃（2024—2029年）》，從15個方面提出重點任務舉措，賦能機器人產業高質量發展。
根據上述規劃，杭州將以“最優本體+最強大腦”為重點，加快構建人形機器人整機研發、設計、製造、應用的一體化創新體系和全產業鏈生態。到2027年，產業創新體系初步建成，支撐人形機器人發展的基礎設施基本健全；到2029年，產業規模實現跨越式增長，全產業鏈生態體系和產業叢集基本成型。
英偉達機器人將登陸雲科技
海外方面，英偉達12月4日發文稱，本週將和亞馬遜雲科技於拉斯維加斯舉行的亞馬遜雲科技re:Invent上展示全新解決方案，用於加速AI和機器人技術突破，以及簡化量子計算開發研究。
NVIDIA透過Isaac Sim擴充套件了NVIDIA Omniverse在亞馬遜雲科技上的應用範圍。NVIDIA Isaac Sim現在執行在由NVIDIA GPU加速的高效能Amazon EC2 G6e例項上。
英偉達表示，這款基於NVIDIA Omniverse構建的參考應用現已上市。藉助該應用，開發者可以在基於物理學的虛擬環境中對AI驅動的機器人進行模擬和測試。
11月末，特斯拉機器人官方賬號公佈了一段影片，其中Optimus機器人成功接住了迎面飛來的網球，其靈巧的手部能夠相對靈活地彎曲。
中信建投證券認為，2024年下半年來，AI自主演算法突破和運動能力不斷進化，後續Optimus還有望迎來新一代機器人硬體完整更新和逐步對外銷售，人形機器人距離真正具備應用價值的目標越來越近。
高盛預測，理想情況下，2035年人形機器人市場或將達到1540億美元。
Markets and Markets預測人形機器人市場規模將從2023年的18億美元增長到2028年的138億美元，複合年增長率可達50.2%。
上市公司積極入局
今年以來，A股和港股多家上市公司都在機器人產業積極佈局。
據速騰聚創披露，截至三季度末，公司機器人領域合作伙伴數量已突破2600家，且新品開發即將進入量產階段。2025年機器人領域出貨量有望突破10萬臺。考慮到機器人行業尚在匯入階段，有望拉動整體毛利率向上突破。
優必選在2024年半年報中提到，透過與領先的新能源汽車製造商和汽車及3C領域的公司合作，開始將Walker S系列人形機器人商業化。量產版本預計將在2025年中後期推出，取決於用例的成功開發。
10月份，上海電氣公告，全資子公司擬以30.82億元收購寧笙實業100%股權，寧笙實業的核心資產就是上海發那科機器人。上海電氣在公告中透露，公司將積極佈局特種機器人和智慧機器人產品研製，聚焦特殊應用場景以及柔性製造場景。
浙商證券指出，2025年國際巨頭量產機器人、國內龍頭入局、AGI技術持續突破，人形機器人產業趨勢已成。預計從產業形成期過渡到產業擴張期，商業化落地可期。
國信證券認為，後續在特斯拉等大廠引領、軟硬體技術迭代、相關政策支援的三重催化下，人形機器人發展有望提速，2025年有望成為量產元年，帶來相關產業鏈投資機遇。
製作：艦長
編輯：陳思揚
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