近期光伏股一度大漲，行業訊息不斷。
在近日結束的2024第七屆中國國際光伏與儲能產業大會上，如何破解當下的內卷困局依然是各方熱議的焦點。在過去的四個季度中，主要企業基本上都經歷了一輪虧損，主產業鏈中，頭部企業還有能力抵禦虧損，而小企業普遍“躺平”，那些抗風險能力較弱、規模也不大的產業鏈配套企業前景需要警惕。
關於這輪產能出清的節奏，業內普遍認為要持續到明年，業內在如何穿越週期上也達成了共識，除了行業、企業本身的自律舉措以外，政府監管部門也應在設定行業准入門檻、擴大下游市場上有所作為；另外，業內普遍認為，技術創新是穿越週期的利器。
低價競爭成內卷推手
“市場的偉大在於不斷地形成壓力，你可以睡懶覺，也可以躺平，但是明天和後天的早餐自然就不是你的了。”談及當下光伏行業極度內卷的情形，通威集團董事局主席劉漢元認為，適當的卷、必要的卷是行業參與者活力和動力的來源。
他提到，“卷”這一表述或多或少帶有貶義，甚至在當前主要是貶義，但是“卷”也有雙重性，在這個過程中，維持了中國光伏產業在全球的領先地位。“因此，一定要看清‘卷’的兩面性，引導行業適度‘卷’、避免惡性‘卷’，保持一定競爭和迭代速度以維持未來良好的發展態勢。”
天合光能董事長高紀凡表示，2024年，中國光伏正在經歷史上最嚴峻的挑戰——供需嚴重失衡，行業陷入內卷式惡性競爭，內卷也外溢到國際市場，還導致了貿易保護加劇，中國光伏產業的利益和形象均受到影響，行業陷入近年來少有的危機當中。
高紀凡分析說，中國光伏行業在技術、產能和市場等方面全球領先，本應建立一個高質量發展的行業生態，但一些企業沿襲簡單的低價競爭、技術抄襲模仿的傳統經營思維，缺乏對公平競爭的敬畏、缺乏對創新的尊重、缺乏對高質量發展的認知，終於成為行業內卷的推手。
中國能源研究會常務理事李俊峰也關注到行業存在的低價競爭情況，“降成本，增效益是所有行業永恆的話題，但如果價格背離價值，尤其是背離企業生產成本的時候，就是不正當的競爭，行業參與者要尊重價值規律，尊重市場，才能贏得市場。”
中國光伏行業協會諮詢專家呂錦標認為，市場競爭無可厚非，但內卷週期太長可能會帶來一些無法扭轉的結果。“光伏行業真正觸底反彈還需要一些時間，由於主產業鏈上已經沒有小企業了，龍頭企業明年上半年如何應對這輪調整值得關注”。
供給端政策適時發力
為破解行業內卷，光伏行業、企業已著手行動，達成自律共識；與此同時，業內也出現了監管部門將出臺限產、限制能耗等供給側政策舉措的傳聞，能否落地備受關注。在接受記者採訪時，劉漢元也談到了對限產傳聞的看法。
他認為，非市場化的限產，在一定程度上也是現代市場調節的工具和手段之一。就好比石油輸出國組織OPEC，就是行業共同限產穩價的一項機制而且沿用多年。“我們在一定程度上用，只要不極端，有條件的時候儘量釋放市場的力量，這些工具還是可以用的。如果適當地用，中國光伏行業有可能很快起來，但長遠來講，交給市場還是最簡單的。”
國合洲際能源研究院院長王進也建議政府監管部門在推動行業出清中發揮作用。據他分析，過去一段時間，光伏、儲能都在擴大生產規模、更新裝置，最後的結果是供大於求，低於成本銷售以及大部分企業陷入虧損。“個體的理性行為導致了市場整體的非理性。”
相比劉漢元的觀點，王進更關注政府部門此時介入的重要性，“雖然依靠市場力量推動行業出清並解決產能過剩問題是可行的，但週期過於漫長。”
在他看來，政府部門可以在兩方面積極作為，一是控制產能，他建議效仿其他行業產能置換的辦法，例如某家企業要新投建1GW光伏專案產能，就要先收購1GW現有產能。“藉此提高進入光伏行業的門檻與成本，如果沒有特別好的收益就不一定會有新的投資，至少讓產能不再增加，甚至不斷減少，透過這種方式控制供給。”
二是進一步為光伏行業開啟下游市場，在國內，受制於風光大基地外送通道不夠完善等因素，想要進一步提高滲透率十分困難，政府部門可參考國外經驗打通國內市場。在海外，應加強與相關組織機構、國家的溝通，擴大碳中和“朋友圈”，暢通國際市場。
技術創新助力穿越週期
記者注意到，關於行業出清的節奏，各家判斷雖有所差異，但2025年依然處於出清過程中確定無疑。美科股份總經理王藝澄在接受記者採訪時表示，歷次行業洗牌與競爭加劇都會導致一些產能被淘汰，但具備優勢產能的企業仍有比較好的機會應對未來發展。
晶澳科技副總裁李棟表示，由於未來光伏需求增速預期下降，想要依靠市場增長解決當前產能過剩問題是比較困難的。“這輪週期可能還會更長一點，有些企業可能一兩年、兩三年就消失了，即使有些企業能從這輪週期中走出來，短時間內仍會面臨很大壓力。”
在李棟看來，穿越週期的企業需要具備幾個條件——全球化的市場、全球化的製造運營，以及合理的產業結構，如果在某些環節上投入過大，在這輪週期中就可能拖累整個產業佈局。
在採訪中，多家企業負責人向記者表達了透過技術創新穿越週期的觀點。李棟就提出，新技術研發可能是企業真正能夠穿越週期的關鍵，他甚至建議那些經營不佳的企業及早轉型。璉升光伏常務副總經理何堂貴也表示，越是行業低谷，越堅信技術創新引領企業穿越週期。
據何堂貴介紹，在今年行業困難時期，作為新創公司的璉升光伏仍然在研發上投入了上千萬元攻關核心技術，一是推動研發0BB技術，使漿料的消耗量降低35%—40%，帶動生產成本大幅下降；二是開發銀粉和銅粉的混合漿料以替代全銀漿料，降低金屬化成本。
高紀凡也提到，科技創新是促使行業穿越週期，實現高質量發展的決定性力量，建議行業各環節的頭部企業緊緊扭住科技創新這一牛鼻子，掌握技術領先主動權。另外，他將科技創新延伸到智慧財產權保護層面，並指出，光伏產業智慧財產權沒有得到有效保護，是行業內卷的另一個重要原因，建議國家進一步加大智慧財產權保護力度，嚴厲打擊侵犯智慧財產權違法行為。
當然，總的來看，業內對於本輪週期過後光伏產業發展依然信心十足。劉漢元認為，全球光伏市場剛剛起步、中國光伏產業也佔據全球領先地位，現階段的問題一定會冬去春來，“只是早一點還是晚一點來的問題，無論怎樣悲觀，只要真正有核心競爭力，都不用擔心太多。”
高紀凡也提出，光伏行業三落四起，行業從業者從來沒有浪費任何一次危機，轉危為機，突破發展。“秋收冬藏，養精蓄銳，沒有一個冬天不會過去，下一個春天肯定會到來。”
責編：梁秋燕
校對：王朝全
