日前，自動駕駛公司已向美國證券交易委員會提交了招股書、並宣佈正式啟動招股程式，計劃以“PONY”為股票程式碼在納斯達克掛牌上市。據悉，小馬智行方面計劃發行1500萬份美國存托股（ADS）、每份ADS代表1股普通股，發售價區間為每股11美元至13美元，如承銷商全額行使超額配售選擇權，該公司此次最多將發行1725萬份ADS。
北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意願認購小馬智行此次IPO發行的ADS，其中北汽集團最高認購7035萬美元，康福德高最高認購450萬美元。此外，包括全資子公司廣汽資本在內的多個投資方，則將透過戰略定向增發的方式認購總計約1.534億美元的A類普通股。
根據上述方案，小馬智行此次IPO的最高募資金額約為3.78億美元、約合人民幣27.47億元。按每股13美元的價格，以及發行後3.835億股份來計算，該公司此次IPO的估值將接近50億美元、約合人民幣361.68億元。
小馬智行方面透露，此次IPO所募集的資金將主要用於3個方面，其中約40%將用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作；約40%用於自動駕駛技術持續研發和投入；剩餘約20%則用於潛在戰略投資和收購，以提升公司技術能力和搭建產業鏈生態。
在小馬智行此次提交的招股書中顯示，2024年前三季度其營收為3951萬美元、同比增長85.5%。其中，來自自動駕駛出行服務的營收為470萬美元、同比增長422.2%，來自自動駕駛貨運服務的營收為2740萬美元、同比增長56.5%，在總營收中的佔比為69%，技術授權與應用服務的營收為740萬美元、同比增長155.2%。
2024年前三季度小馬智行的淨虧損為9390萬美元，而2022年和2023年全年分別為1.48億美元和1.25億美元，呈收窄趨勢。同時該公司毛利率為10%，2022年和2023年全年則分別是46.9%和23.5%、呈下降趨勢。對此小馬智行方面指出，毛利率的下降主要是營收組合的變化所致，預計自動駕駛出行服務將在2025年實現單車運營毛利由負轉正。
截至2024年6月30日，小馬智行（PonyPilot）App的註冊使用者數量已超22萬、平均每輛全無人Robotaxi日均訂單數超15個。此外，其已接入高德地圖、如祺出行等第三方平臺。截至2024年10月，該公司自動駕駛路測里程已累計近4000萬公里，其中無人化自動駕駛測試里程近400萬公里。
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