2023年7月3日，一份公告的出現，讓平靜的水面頓時暗流湧動。
公告來自中國商務部和海關總署，兩部門決定：
對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。
公告顯示，鎵相關物項中，金屬鎵（單質）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵等，以及鍺相關物項中的金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、二氧化鍺等未經許可，不得出口！
這不是一份普通的公告。在外界看來，此番出口管制措施，是對美歐限制中國技術出口的有力回擊。
過去幾年，美國為打壓中國高科技，在全球拉攏盟友，進行脫鉤斷鏈。尤其是日本和荷蘭在美國的脅迫下，先後收緊了對中國的半導體出口管制。
公告背後的趨勢是，關鍵礦產資源因為扼守著戰略性新興產業發展的咽喉，已經成為大國博弈的新戰場。
1
兩種走向
國際上對這種出口管制是非常謹慎的，因為搞不好就容易“殺敵一千自損八百”。
美國的案例就在眼前。
從2018年起，美國政府就頻繁使用出口管制措施，試圖遏制中國在關鍵技術和產業的發展。
大家熟知的是2019年5月，美國商務部將及其關聯企業列入“實體清單”，禁止美國公司向華為出售關鍵技術產品。此後幾年，“實體清單”不斷加長。
根據統計，目前美國“實體清單”（Entity List）上有近800家中國實體，清單涵蓋中國製造的“十大領域”。美國商務部工業與安全域性（BIS）已經至少釋出37次涉華清單，光2023年就達12次。
但這種“技術封鎖”，不僅讓中國企業感到難受，美國企業也開始痛了。
例如，美國半導體行業協會SIA就曾釋出警告：
美國政府限制晶片賣給中國，可能會讓美國本土的半導體企業活不下去。
再如，加利福尼亞州民主黨人就曾呼籲拜登政府凍結就美國對華技術出口實施新限制的計劃，並稱單邊制裁有利於外國競爭對手，反而損害了美國企業的利益。
來自加州的參議員亞歷克斯·帕迪拉（Alex Padilla）和眾議員佐伊·洛夫格倫（Zoe
Lofgren）直言，進一步的管制“可能會讓歷史悠久的美國公司陷入死亡螺旋”。
這背後反映的是，美國頂級晶片製造裝置公司應用材料（Applied Materials）以及科磊（KLA）等企業，越來越強烈地抵制拜登政府的半導體政策。
那些被美國綁上戰車的巨頭，在失去中國這個大客戶之後，也並沒有得到預想的好處。英特爾CEO帕特・基辛格就公開抱怨：英特爾已經投資300億美元在美國建設晶圓廠，但至今沒有拿到美國政府的補貼。
但類似的場景，在中國對鎵和鍺實行出口管制一年多之後，似乎並沒有出現。
咱們以鎵為例，先看出口量。
受到出口管制的影響，2024年1-6月中國鎵出口同比下降。資料顯示，中國在1月至6月共出口了19550千克鎵，包括12974千克的鍛軋鎵和6576千克的未鍛軋鎵，比2023年同期的28358千克下降了31%。
再看產能。
資料顯示，截至10月18日，中國金屬鎵建成產能為1030噸，開工產能為905噸，開工率約為87.86%。整體看，2024年中國金屬鎵供應呈現增長狀態，建成產能較2023年底增長大概130噸。
再看價格。
國金證券資料顯示，截至2024年11月1日，華通小金屬：鎵（99.99%）均價達2635元/千克，相對2023年8月的1635元/千克，漲幅高達61%。
這就奇怪了，按理來說，一旦商品受到出口管制，出口減少了，中國本土的生產企業應該會出現大規模減產，不然大量庫存賣不出去豈不得虧死？
但現實是，我們的產能不僅沒有減少，反而在增加，而且價格還在上漲！
同樣是實施出口管制，美國的晶片企業叫苦不迭，為何我們的金屬鎵產業，卻幾乎沒有受到影響？
2
“半導體工業新糧食”
回答這個問題之前，我們先要了解“鎵”的重要性。
鎵在化學性質上與相鄰的鋁、鋅元素類似，比較特殊的是，鎵是液態溫度範圍最廣的金屬，單質鎵熔點極低，為29.78℃。
啥概念呢？要知道，同樣是金屬，鐵的熔點為1539℃，要超高溫環境下才能熔化。而鎵由於熔點極低，在人的手掌上就能熔化為液態。
由於這個特性，鎵目前主要應用於半導體材料、催化劑、核反應堆、醫學領域和高溫溫度計等方面。
資料顯示，80~85%的金屬鎵都消耗在半導體行業。例如，砷化鎵作為第二代半導體材料的代表，在高頻、高速、高溫及抗輻照等微電子器件研製中佔有主要地位。半絕緣砷化鎵材料主要用於雷達、衛星電視廣播、微波及毫米波通訊、無線通訊及光纖通訊等領域。
再如，氮化鎵作為典型的第三代半導體材料，是目前世界上最先進的半導體材料，是新興半導體光電產業的核心材料和基礎器件，在手機快充、 5G通訊、 電源、 新能源汽車、LED 以及雷達等方面具有遠大的應用前景。
正因此，鎵被稱為“半導體工業新糧食”，已被全球多個國家列為戰略性資源。其中，美國將鎵列為35種關鍵礦產目錄，歐盟也將其列入61種關鍵原材料目錄。
就拿美國來說，鎵有著極為重要的意義。
一方面，鎵是半導體行業的重要原料，而且是下一代晶片的核心原料。如果想要進一步在晶片製程上突破，鎵扮演著關鍵角色。
另一方面，鎵更是現代軍事裝備中不可或缺的材料。例如，氮化鎵在美國軍方的雷達系統、導彈防禦系統以及其他高精尖軍事裝置中發揮著關鍵作用。
也就是說，如果沒有充足的鎵，美國的高階科技和先進軍事，都得不到保障。再厲害的武器，也得要有原料才能造出來啊！
而在鎵的供應上，中國有著絕對的話語權。
根據美國地質調查局資料，目前全球探明的金屬鎵儲量為27.93萬噸，其中，中國金屬鎵儲量19萬噸，佔比約68%左右，位居全球首位。而美國，鎵儲量只有0.45萬噸。
看到這裡，你也就明白，中國對鎵實施出口管制，對美國意味著什麼。被“卡脖子”的滋味，他們也著實體驗了一把。
3
美國的難題
有人可能要問，既然鎵如此重要，美國有沒有可能自己生產，搞“國產替代”呢？
美國確實想這麼幹，但答案是很難實現。
首先和鎵的屬性有關。鎵是地球上的“稀散金屬”，不光稀有，而且極其分散，極少有獨立礦床。
資料顯示，每噸地殼物質中，只有15克的鎵，也就是0.0015％。相比之下，鐵的是5.6%，鋁是8.2%。可以想象，鎵到底有多分散。
由於極少單獨成礦，鎵更多是以分散狀態藏在各種多金屬礦床裡。這就好比一把芝麻，藏在一包大米里。
目前來看，鋁土礦是鎵的主要來源，目前全球90%的鎵作為鍊鋁工業的副產物而產出。以我國貴州鋁土礦為例，一般每噸含鎵122~127克。
這意味著什麼？也就是說，要想大量生產鎵，就得超大量生產鋁！因為鎵的產生，就是生產鋁過程中，出現的一個副產品。
那麼，美國能不能生產大量的鋁呢？資料顯示，2023年全球鋁產量6986萬噸，其中，中國生產了4100萬噸，佔59%。印度排第二，但只生產了410萬噸，只有中國的1/10，美國更是連號都排不上。
退一步講，就算美國能搞來足夠的鋁礦，他也無法大量生產鎵。
剛才我們講到，鎵沒有單獨礦脈，90%都跟鋁土礦伴生在一起，所以目前提煉鎵，基本都採用電解鋁的辦法。
鋁土礦其實不稀缺，但電解鋁，需要大量的電力。
有人做過測算，要生產中國2023年電解鋁的產能，需要用掉美國全年發電量的15%。
美國的電網，已經被無數次吐槽過。資料顯示，近10年美國就有23次大規模停電，幾乎年年都有，這個資料在全球是最多的。同樣標準的停電，中國近10年只出現過1次。
而且，很多人沒有意識到，AI是耗電大戶。IEA曾警告，2022年，美國資料中心的用電量已佔美國總電力的4%以上，到2026年，其用電量佔比將提升至6%，此後幾年還將持續擴大。
但據美國能源資訊署資訊，2023年，美國全口徑淨髮電量為41781.71億千瓦時，比上一年下降1.2%。
▲1950-2023年美國淨髮電量變化（單位：十億千瓦時）
本來電就不夠用，美國拿什麼來發展電解鋁產業？
4
尾聲
回到開頭的那個問題：同樣是出口管制，為什麼美國的晶片企業受損，中國的鎵產業卻毫髮無傷呢？
首先是企業層面。不難發現，美國的晶片生產企業，大部分都是私營企業，是高度依賴市場化的，僅靠美國那點軍工訂單根本無法生存。過去，他們的大多數產品都由市場消化，賣給了像中國這樣的大客戶。
只有從市場中賺錢了，他們才有再生產和技術創新的動力。如今大客戶被美國政府限制出口了，你說他們的產品賣給誰？財路被擋住，他們自然要跳起來抗議。
其次是產業層面。長期以來，憑藉著軍事霸權和美元霸權構築的壁壘，美國本土只側重於金融和高階科技的掌控，其他生產環節，基本都在全球完成。原料、組裝、生產、物流……都可以買。而且，他們的客戶也是遍佈全球，很多產品都需要全球消費者來消化。
而中國，產業鏈的完整度則高很多。按照聯合國工業發展組織的分類標準，中國是唯一擁有全部大、中、小工業門類的國家。資料顯示，2017年至2018年，HS6位碼下全球貿易共包括3556種中間產品，中國在其中2247種上出口規模位列全球前三。
我們的貿易面也很廣。中國貨物貿易總額連續7年位居全球第一，已成為150多個國家和地區的主要貿易伙伴。
最後是戰略層面。美國很多政策，都是從短期考慮，遇到啥問題就解決啥問題。中國不是，考慮問題相對長遠。我們的產業鏈，佈局幾十年，原料、生產、倉儲、物流、市場……一應俱全。晶片被卡脖子，自己造就是了！折騰上幾十年，總歸能搞出點名堂。
一旦中國對鎵進行出口管制，美國突然發現自己原料沒有、鋁礦沒有、電力更沒有，談何“國產替代”？而對中國來說，我們本就是世界上的產鋁大戶，生產鎵，不過是一個附帶的事，不需要太多額外的成本。
中國能從一個落後的農業國變成製造業強國，靠的不僅僅是廉價勞動力和價格，更是系統性的差異優勢。我們不僅有完整的製造業供應鏈，更有著大一統市場規模的優勢，這種規模優勢某種程度上也轉化成極強的護城河和壁壘！未來，我們還能透過這種優勢成為世界新質生產力的智造大國，進而成為世界上最大的採買國和消費國！請相信中國經濟的韌勁！請相信中國的未來！請堅定不移地持有優質的中國資產！中國必定不負眾望！
