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剛剛,人民幣大漲,A股集體拉昇!人形機器人,掀漲停潮!

2024-11-04 10:18:41

11月4日早上,離岸人民幣兌美元升值301點,現報7.1059,在岸人民幣夜盤收報7.1300。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為,中國出口形勢穩中向好,繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用;伴隨貨幣、房地產、資本市場等一攬子超預期政策出臺,市場信心明顯提振,國際投資者加快佈局中國資產,亦對外匯儲備規模穩定形成有力支撐,外匯市場將繼續保持平穩執行。

A股開盤集體拉昇。截至發稿,創業板指漲近2%,北證50漲超5%。 ‍

人形機器人概念股掀漲停潮。

近日,川渝地區人形機器人產業進度快速推進:10月28日,成都人形機器人創新中心全國首發超輕量級人形機器人整機產品 “貢嘎一號”,實現成都造人形機器人零的突破;重慶市經信委等部門聯合印發《重慶市“機器人+”應用行動計劃(2024—2027年)》,為產業發展指明方向。 分析指出,目前產業進入從0到1的重要突破階段,2024年將是突破量產的關鍵一年。

汽車整車股拉昇,賽力斯觸及漲停,股價續創歷史新高。眾泰汽車封板,、江淮汽車、中通客車、比亞迪等跟漲。 港股汽車股也持續走高。

對於A股後市,中信建投首席策略官陳果表示,市場在等待美國大選結果和財政發力細節落地,同時在資金面和風險偏好支撐下仍然整體維持強勢震盪的特徵,但短期部分高位題材股在交易過熱後也出現了明顯回落跡象。

“短期外部變數可能影響牛市節奏,但不改中期牛市方向。” 陳果認為,短期可以等待外部不確定性落地,美國大選的不同結果對短期做多結構和節奏可能也會略有影響,但同時他認為,比較確定的是,從中期看,化債、促進房地產止跌回穩和擴內需都會是政策持續發力方向,如市場短期出現波動,顯著受益這些方向的行業和公司可考慮伺機逢調整增加布局。

重點關注城商行、保險、建築、工程機械、新能源車、電力裝置、網際網路、軍工等。重點關注主題:智慧駕駛,新質生產力,併購重組等。

光伏持續受關注。摩根士丹利稱,對中國太陽能供應鏈轉向更為積極的態度,認為隨著定價復甦和行業整固,價格已經觸底。將隆基綠能、通威股份、晶澳科技的評級上調至超配。

分析師Eva Hou等報告指出,將2024年太陽能裝機量預測上調4%至225GW,並將2025年的裝機量預測小幅上調至240GW。光伏行業協會的呼籲是有效的,為供應鏈價格提供了支撐。產業鏈中隆基綠能是首選,其有最具彈性的資產負債表。將弘元綠能評級上調至平配。

開源證券研報指出,AI Agent、AI影片生成、AI教育、AI陪伴、AI遊戲等領域不斷推新,將繼續推動AI應用商業化空間開啟。 建議佈局:1)大模型/AI Agent/語料:關注崑崙萬維、科大訊飛等;2)AI+教育/出版:關注世紀天鴻等;3)AI+IP/影視:關注上海電影等;4)AI+音樂/陪伴:關注順網科技等;5)AI+電商/營銷:關注藍色游標等;6)AI+遊戲:關注愷英網路等。

國金證券認為,繼續看好AI驅動、蘋果產業鏈及自主可控產業鏈: 1)北美四大雲廠商三季度合計資本開支589.1億美元,其中亞馬遜三季度資本支出同比增長81%,達到226.2億美元,微軟三季度資本支出達到149.2億美元。雲廠商資本開支繼續保持高增長,英偉達Blackwell晶片需求強勁,微軟瘋狂下單GB200晶片和NVL72伺服器,產業鏈已開始拉貨。2)電子板塊三季度業績分化,受益AI雲端強勁需求及週期復甦,PCB板塊業績亮麗。PCB板塊前三季度快速增長。3)蘋果硬體創新和成長趨勢逐漸清晰,今年iPhone 16初步融入AI,端側模型持續升級,明年IPhone 17有望迎來硬體及端側AI大創新。繼續看好AI驅動、蘋果產業鏈及自主可控產業鏈。

責編:陳麗湘

校對:王朝全

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