中國基金報記者 吳君
隨著美股市場13F檔案的披露，多家知名投資機構最新的調倉換股情況浮出水面。
資料顯示，截至2023年年底，全球知名對沖基金橋水在美股的持倉總市值達到179億美元， 其在去年四季度大舉加倉因“減肥藥”股價大漲的禮來、AI算力龍頭，但減持了寶潔、可口可樂等。
高瓴旗下獨立的基金管理平臺HHLR Advisors的美股持倉市值為49.62億美元， 其在四季度加倉了、丹納赫等，但減倉了貝殼、傳奇生物、微軟等。另外，電影《大空頭》原型Michael Burry執掌的Scion資管則大舉加倉了阿里巴巴、京東等。
橋水加倉禮來、英偉達
減持、可口可樂等
根據美國證券交易委員會（SEC）最新披露的13F檔案，截至2023年12月31日，知名對沖基金橋水（BRIDGEWATER ASSOCIATES）在美股市場持倉總市值達到179億美元，比上一季度末增加14億美元。
值得注意的是，根據Whalewisdom的統計，橋水在去年四季度新進了87只證券，增持了260只證券，但是減持了385只證券，並且清倉了85只證券。
我們來看看橋水在美股的前十大重倉證券，分別是兩隻標普500ETF、一隻新興市場ETF，還有寶潔、可口可樂、開市客、強生、百事可樂、麥當勞、沃爾瑪，前十大重倉證券的合計持有市值為56.09億美元，約佔其美股持倉總市值的31.4%。
再來看看增持的情況，橋水在去年四季度加倉了安碩核心標普500ETF、強生、谷歌母公司Alphabet、VISA公司、西維斯健康、臉書母公司Meta、默克、禮來、康卡斯特、英偉達等多隻標的，可以看得出來其主要增配了生物醫藥、人工智慧等方向。
值得一提的是，橋水對禮來的加倉幅度高達413%左右，去年四季度買進25.56萬股，持股數量增至31.76萬股，期末持倉市值為1.85億美元。
財報顯示，禮來公司在2023年全年實現營收341.24億美元，同比增長20%；其中，“減重神藥”Zepbound貢獻了不少收入。從股價表現來看，禮來在2023年上漲近61%，2024年以來已經上漲超30%。
橋水對英偉達的加倉幅度也高達458%左右，去年四季度增持22萬股左右，持倉增至26.85萬股，持倉市值為1.33億美元。
作為人工智慧算力龍頭，英偉達的AI晶片近年來賣得非常火爆，收入大增，其股價在2023年暴漲239%，2024年以來繼續上漲超49%。就在本週三美股收盤，英偉達總市值攀升至1.83萬億美元，取代谷歌成為美股市值第三高的公司。
從減持方面來看，橋水在去年四季度減倉了百事可樂、寶潔、可口可樂、SPDR標普500指數ETF、安碩核心MSCI新興市場ETF、沃爾瑪、開市客、拼多多等多隻標的。
HHLR加倉拼多多、丹納赫
減倉貝殼、等
高瓴旗下獨立的、專注於二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors也公佈了其美股最新持倉。
根據美國SEC最新披露的13F檔案，截至2023年12月31日，HHLR Advisors在美股市場持有49只證券，合計持倉總市值達到49.62億美元，較上一季度末增長10.7%。根據Whalewisdom的統計，HHLR Advisors在去年四季度新進了1只證券，加倉了4只證券，但是減持了15只證券，清倉了12只證券。
具體來看，HHLR Advisors在美股的前十大重倉股包括拼多多、百濟神州、貝殼、傳奇生物、微軟、賽富時、TAKE-TWO互動軟體、亞馬遜、丹納赫、DoorDash，合計持有市值為41.78億美元，佔其美股持倉總市值的84.2%，集中度相對比較高；其中，中概股是投資重點，持有市值佔比超過70%。
從加倉情況看，HHLR Advisors在去年四季度加倉了新型電商拼多多276萬股，持股數量達到1011.09萬股，持有市值為14.79億美元，單隻個股持股比例達到29.81% 。 拼多多股價在2023年四季度漲超49%，市值一度超過電商巨頭阿里巴巴，這兩年出海也成為其一大亮點，海外版Temu在歐美市場脫穎而出，但今年1月到2月該股有所調整。
HHLR Advisors還大幅加倉丹納赫37.47萬股，增持比例超388%，持股數量增至47.11萬股，持股市值為1.09億美元。據瞭解，丹納赫被稱為全球“賦能式”併購之王，它是全球知名的生命科學與醫學診斷領域的創新者，擅長透過精益管理和卓越運營提升企業的可持續競爭優勢。
另外，HHLR Advisors還增持了、亞馬遜、穆迪等多隻標的。
同時， HHLR Advisors減持了貝殼、傳奇生物、微軟、賽富時、DoorDash、阿里巴巴等標的，並且清倉了特斯拉、大全新能源等，並賣掉了多隻生物醫藥的標的。
Scion資管加倉阿里巴巴、京東
電影《大空頭》原型Michael Burry旗下的Scion資產管理公司也向美國SEC提交了13F報告。報告顯示，截至2023年12月31日，Scion資管在美股市場的持倉總市值僅為9460萬美元，較上一季度末有所減少。
值得注意的是，Scion資管在去年四季度加倉了阿里巴巴2.5萬股，持股數量增至7.5萬股，持有市值為581.33萬美元，為其第一大重倉股。去年下半年阿里巴巴在美股的股價出現大幅調整。
同時，Scion資管還加倉了京東7.5萬股，持股數量增至20萬股，持有市值為577.8萬美元，成為其第二大重倉股。
另外，Scion資管在去年四季度新買進了HCA Healthcare、甲骨文、花旗集團、西維斯健康、谷歌、亞馬遜等多家公司， 同時減持了安碩半導體板塊ETF、Booking等多隻標的。
編輯：艦長
稽核：許聞
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